作品内容可分为两大部分：前二十多回为第一部分，主要写包拯破案断狱以及与奸臣庞太师父子斗争的故事。开卷即写宫闱冤案，宋真宗的刘、李二妃，俱怀身孕，刘妃为了争宠，与宫监郭槐密施"狸猫换太子"计，图谋害死李妃，幸亏小太监替死，李妃逃出，流落民间。包拯任知县，屡破冤案。庞太师之子庞昱，奉旨放赈，鱼肉百姓。时包拯已升钦差，将昱处死，为民除害；并遇李妃，为之雪冤。这部分有关包公故事，承继和丰富了宋元以来这一内容的传统题材，塑造了一个"秉正无私，一心为国"的清官形象。后半部分，重点写众侠客的往来纠葛及其辅佐按院颜查散剪除襄阳王叛逆的故事。突出写襄阳王谋反，将叛党盟书藏于冲霄楼上，并设铜网阵守护；白玉堂夜盗盟单，惨死阵中。故事至此暂告结束。
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